Atlas Copco lança oferta pública de aquisição para o especialista global em visão de máquina ISRA VISION AG

São Paulo, fevereiro de 2020 - A Atlas Copco e a ISRA VISION AG, listada na Alemanha, assinaram um Business Combination Agreement (BCA) para criar uma nova divisão para a ISRA VISION dentro da área de negócios Industrial Technique da Atlas Copco. Como parte do acordo, a Atlas Copco lançará uma oferta pública de aquisição voluntária de EUR 50 por ação em dinheiro para todas as ações em circulação da ISRA VISION. A Atlas Copco já garantiu 34,9% das ações por meio de compromissos irrevogáveis ​​de vários acionistas, incluindo o CEO e fundador, Enis Ersü, e por meio de um contrato de compra de ações com a Kabouter Management, LLC.

Por meio de produtos e competências adicionais, a Atlas Copco está fortalecendo ainda mais seu foco em tecnologias que permitem a fabricação digital, atendendo a demandas crescentes por inspeção de qualidade e automação flexível. A oferta anunciada para a ISRA VISION, líder global em inspeção de superfície e visão 3D de máquinas para automação industrial, é um passo importante. A Atlas Copco pode fornecer uma plataforma sólida para continuar a história de crescimento da ISRA VISION.

A ISRA VISION é especializada em soluções de visão de máquina com as principais tecnologias para inspeção de superfície e visão 3D para orientação de robôs, inspeção de qualidade e metrologia operando através de duas linhas de negócios, automação industrial e visão de Superfície. A empresa possui uma presença global com operações em 25 locais e mais de 800 funcionários e está sediada em Darmstadt, Alemanha. No ano fiscal de 2018/19, a empresa teve uma receita de aproximadamente MEUR 154 (MSEK 1.619) e um EBIT de aproximadamente MEUR 34 (MSEK 357) correspondendo a uma margem EBIT de 22%. A ISRA VISION entregou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9% em termos de receita nos últimos dez anos.

A ISRA VISION continuará operando sob a mesma marca com sede em Darmstadt e se tornará uma nova linha de negócios na área de negócios Industrial Technique da Atlas Copco. O principal acionista, Enis Ersü, que fundou a empresa e a levou a se tornar a líder global atual, concordou em permanecer como CEO e facilitar a integração.

"A inspeção de superfície e a visão 3D das máquinas fazem parte da estratégia de longo prazo da Atlas Copco", disse Henrik Elmin, presidente da área de negócios da Industrial Technique da Atlas Copco. "A ISRA VISION possui uma forte posição de marca e mercado, uma expertise tecnológica altamente conceituada e um sólido histórico financeiro. Com essa parceria, aumentaremos o suporte para nossos clientes em sua transição para a manufatura digital em vários segmentos. A capacidade de oferecer em unir tecnologias e soluções de visão de máquina para a mesma aplicação fortalece nossa posição como parceiro estratégico para nossos clientes no futuro".

"A Atlas Copco é o tipo de proprietária comprometida e de visão a longo prazo que estou procurando para dar à ISRA VISION uma plataforma para um crescimento adicional", disse Enis Ersü, CEO da ISRA VISION. "A parceria é uma boa notícia, não apenas para nossos acionistas, mas também para nossos clientes, funcionários e nossa comunidade em geral: os clientes se beneficiarão da continuidade dos negócios e de serviços ainda melhores através da presença global da Atlas Copco. Os funcionários terão prazer em ver seus empregos e localização da sede protegida. "

A oferta de aquisição será lançada pela Atlas Copco Germany Holding AG, uma subsidiária da Atlas Copco AB. Os acionistas da ISRA VISION que ofertarem suas ações receberão 50 euros por ação em dinheiro, representando um prêmio de 29% sobre o preço médio ponderado por volume de três meses antes do anúncio e um prêmio de 43% sobre o preço de fechamento das ações em 7 de fevereiro , 2020. O preço de oferta corresponde a um valor da empresa de 1.094 milhões de euros, incluindo a dívida líquida de 0,7 milhões de euros. A oferta conta com o apoio total do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da ISRA VISION. A Atlas Copco já garantiu 34,9% das ações por meio de compromissos irrevogáveis ​​e um contrato de compra de ações. Acordos irrevogáveis ​​foram assinados pela EVWB GmbH & Co. KG, uma entidade controlada pelo Sr. Enis Ersü (24,2%), pela Vision GbR (4,3%) e por membros do Conselho de Supervisão (0,3%). Além disso, a Atlas Copco assinou um contrato de compra de ações de 6,1% com a Kabouter Management, LLC.

O período de aceitação começará assim que a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) tiver permitido o documento da oferta. A aquisição é uma transação com dinheiro comprometido. A oferta pública estará sujeita, entre outras coisas, à aprovação das autoridades antitruste e do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS). A oferta não conterá um limite mínimo de aceitação, pois a Atlas Copco não pretende celebrar um domination agreement.  Após o fechamento da oferta pública de aquisição, a intenção é lançar uma oferta de fechamento de capital, que será apoiada pela administração da ISRA VISION e que não exige nenhum limite mínimo de participação acionária nos termos da lei alemã.

Sickla, Suécia, 10 de fevereiro, 2020

Henrik Elmin, Presidente da área de negócios Industrial Technique – Atlas Copco

SOBRE ATLAS COPCO

A Atlas Copco é uma fornecedora líder mundial de soluções de produtividade sustentável. O Grupo atende aos clientes por meio de seus inovadores compressores, soluções a vácuo, geradores, bombas, ferramentas elétricas e sistemas de montagem. A Atlas Copco desenvolve produtos e serviços focados em produtividade, eficiência energética, segurança e ergonomia. A empresa foi fundada em 1873 e tem sede em Estocolmo, na Suécia, com alcance global que abrange mais de 180 países. Em 2019, a Atlas Copco teve receita de € 9.5 bilhões, contando com aproximadamente 39 mil funcionários em todo o mundo. Saiba mais em www.atlascopcogroup.com

SOBRE INDUSTRIAL TECHNIQUE

A Atlas Copco Industrial Technique desenvolve uma ampla gama de produtos e serviços industriais conectados, flexíveis e construídos com tecnologia de ponta para processos críticos e linhas de montagem inteligentes.

Oferecemos desde ferramentas até sistemas completos de rastreabilidade e gestão da produção data-driven, com base na visão da Indústria 4.0. Acreditamos que os dados são a nova matéria-prima utilizada durante o controle e a identificação de melhorias em processos de montagem.

Nosso portifólio inclui diversas soluções de aperto (torque, tensionamento), adesivagem e colagem, rebitagem auto perfurante, ferramentas pneumáticas, eletrônicas, hidráulicas, que vão desde o micro até o altíssimo torque.

Ainda, oferecemos soluções customizadas, sistemas de controle de qualidade, rastreabilidade e Error Proofing, ferramentas de remoção e prensagem, acessórios para linhas de ar e serviços de alta tecnologia para uma vasta gama de indústrias em todo o mundo.

Por meio de uma estrutura local, atendemos nossos clientes com suporte de uma rede global que inclui mais de 90 países, dedicada a fornecer uma solução total para produtividade flexível com os mais altos padrões de qualidade, rastreabilidade, ergonomia, eficiência energética e redução de custos.

Assim, proporcionamos a criação de um valor único por meio da ligação de todos os processos referentes ao negócio do cliente. Saiba mais acessando o nosso blog corporativo: www.fabricasinteligentes.com.br

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